印度尼西亞（以下簡(jiǎn)稱印尼）是東南亞地區(qū)人口最多的國(guó)家，擁有龐大的人口紅利和自然資源，與工程機(jī)械息息相關(guān)的制造業(yè)、建筑業(yè)、采礦業(yè)是印尼的重要支柱產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，印尼政府重視改善投資環(huán)境、吸引外資，促進(jìn)了本國(guó)各行業(yè)對(duì)于工程機(jī)械的需求。

印尼工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展情況

2020-2021年間，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、新冠疫情反復(fù)影響的大背景下，印尼經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也面臨著一定壓力，為此印尼當(dāng)局政府提出了加強(qiáng)基建拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的計(jì)劃。而伴隨著國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程的不斷加快，印尼工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)逐漸向好。根據(jù)印尼調(diào)查機(jī)構(gòu)的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，在2022年第一季度，印尼工程機(jī)械產(chǎn)量達(dá)到了2113臺(tái)，較2021年同比增長(zhǎng)49.1%，其中液壓挖掘機(jī)的產(chǎn)量最多，占印尼工程機(jī)械總產(chǎn)量超過(guò)85%的比重，主要應(yīng)用于采礦、建筑這兩大基礎(chǔ)行業(yè)。

從印尼地區(qū)對(duì)于工程機(jī)械設(shè)備的需求來(lái)看，整體是處于上升的趨勢(shì)。2021年第三季度以來(lái)工程機(jī)械需求量始終維持4000臺(tái)高位，2021年第四季度更是突破了5000臺(tái)。2020年之后印尼采礦業(yè)對(duì)于工程機(jī)械的需求明顯提升，采礦業(yè)對(duì)于工程機(jī)械的需求量占總需求量的比重也在不斷增加，2023年前兩季度礦業(yè)機(jī)械占工程機(jī)械總需求已經(jīng)超30%。這一增長(zhǎng)得益于全球能源危機(jī)下印尼作為煤炭出口大國(guó)的機(jī)遇，同時(shí)也受到當(dāng)?shù)匦履茉错?xiàng)目投資激增的推動(dòng)，這些項(xiàng)目的啟動(dòng)大大增加了對(duì)工程設(shè)備的需求。

圖1  2019-2023年印度尼西亞各領(lǐng)域工程機(jī)械需求量

（數(shù)據(jù)來(lái)源：小松2023年第三季度財(cái)報(bào)）

2022年印尼城市化率為36%，相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)、日本近90%的水平還有很大差距，城市建設(shè)提升空間較大，這也使得印尼形成了對(duì)工程機(jī)械的長(zhǎng)期需求。就目前來(lái)看，印尼工程機(jī)械市場(chǎng)需求量巨大，但由于國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)工業(yè)薄弱，生產(chǎn)設(shè)備較為落后，原料、零組件及模具供應(yīng)多依賴國(guó)外進(jìn)口。這也使得東南亞國(guó)家中主流工程機(jī)械的需求主要來(lái)自于印尼地區(qū)。

印尼工程機(jī)械市場(chǎng)展望

近年來(lái)，印尼在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和礦業(yè)開(kāi)發(fā)方面的投入持續(xù)增加，這為工程機(jī)械行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間。印尼豐富的礦產(chǎn)資源吸引了眾多礦業(yè)公司的投資，進(jìn)一步推動(dòng)了工程機(jī)械機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展。印尼煤炭資源儲(chǔ)量約為580億噸，已探明儲(chǔ)量193億噸，其中54億噸為商業(yè)可開(kāi)采儲(chǔ)量。同時(shí)印尼擁有巨大的天然氣儲(chǔ)量，約有123589兆億立方米(相當(dāng)于206億桶石油)，其中己探明的為24230兆億立方米。印西以紅土型鋁土礦為主，查明鋁土礦儲(chǔ)量為10億噸，位居世界第六，約占全球總儲(chǔ)量的3.57%。印尼查明鎳礦儲(chǔ)量為450萬(wàn)噸，位居世界第七，約占全球儲(chǔ)量的5.77%。印尼2023年煤炭產(chǎn)量為7.6581億噸，同比增長(zhǎng)約12%，印尼設(shè)定的2024年產(chǎn)量目標(biāo)為7.1億噸，這表明2024年印尼對(duì)采礦設(shè)備的需求仍然強(qiáng)勁。

2022年1月18日，印度尼西亞國(guó)會(huì)通過(guò)《國(guó)家首都法草案》，確認(rèn)將首都由雅加達(dá)遷至東加里曼丹省，并計(jì)劃于年內(nèi)啟動(dòng)新首都的建設(shè)，這將意味著此后10年內(nèi)該國(guó)需要大量工程機(jī)械設(shè)備。印尼政府2024年戰(zhàn)略優(yōu)先項(xiàng)目的預(yù)算約為10220億人民幣，用于支持2024年的各項(xiàng)改革和發(fā)展計(jì)劃，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。其中基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展預(yù)算為1984.5億至2387.5億人民幣，用于加速新首都努山塔拉(IKN)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)品的需求將持續(xù)增加。預(yù)計(jì)印尼基建行業(yè)規(guī)模2024年同比增長(zhǎng)5.2%，2025-2027年平均增長(zhǎng)6.1%。印尼建筑市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2024年為20592億人民幣，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到29555.9億人民幣，在預(yù)測(cè)期內(nèi)（2024-2029年）復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.5%。規(guī)模不斷擴(kuò)大的建筑行業(yè)，也將是未來(lái)印尼工程機(jī)械市場(chǎng)重要的需求來(lái)源之一。

隨著印尼市場(chǎng)持續(xù)向好，中國(guó)工程機(jī)械品牌依托品質(zhì)和高性價(jià)比也將越來(lái)越受到印尼客戶的青睞。一方面，中國(guó)出口的工程機(jī)械設(shè)備更具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，性價(jià)比高、服務(wù)優(yōu)質(zhì)都成為吸引印尼客戶的重要原因。另一方面，“一帶一路”相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資也將持續(xù)為中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)帶來(lái)大量訂單。

印尼市場(chǎng)工程機(jī)械競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年中國(guó)向東南亞六國(guó)出口工程機(jī)械達(dá)84.99億美元，同比增長(zhǎng)30.2%；受人民幣匯率及2022年高基數(shù)影響，2023年第一季度至第三季度出口金額為56.61億美元，同比增長(zhǎng)1.4%。印尼是中國(guó)工程機(jī)械在東南亞最大的出口國(guó)，2023年中國(guó)工程機(jī)械對(duì)印尼出口金額為230695萬(wàn)美元，同比下降15%。2024年1-3月中國(guó)工程機(jī)械對(duì)印尼出口金額為50141萬(wàn)美元，同比下降26.2%。在整個(gè)出口市場(chǎng)中的占比為4.18%。

圖3中國(guó)對(duì)東南亞六國(guó)工程機(jī)械出口金額

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)

目前印尼的工程機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局主要還是中國(guó)廠商與海外工程機(jī)械巨頭分庭抗禮的局面。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，卡特彼勒、小松、三一重工和徐工機(jī)械在亞太地區(qū)市場(chǎng)占有率分別為15.6%、7.8%、11.0%和14.3%。這一數(shù)據(jù)表明，中國(guó)領(lǐng)先的工程機(jī)械制造商不僅已經(jīng)超過(guò)了小松，而且正逐漸逼近行業(yè)巨頭卡特彼勒，開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)的勢(shì)頭迅猛。曾經(jīng)通過(guò)援助和投資策略率先進(jìn)入東南亞市場(chǎng)的日本品牌，一度在這些地區(qū)占據(jù)壓倒性的市場(chǎng)份額。然而，隨著中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)積極進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)，日本品牌開(kāi)始感受到壓力。特別是當(dāng)日系品牌的新機(jī)銷量開(kāi)始下滑時(shí)，其售后服務(wù)市場(chǎng)也將不可避免地受到?jīng)_擊。

日立建機(jī)于2021年6月在印尼建立了一家新的零部件再制造工廠，有效解決了之前因從日本轉(zhuǎn)運(yùn)大中型液壓挖掘機(jī)再制造零件而產(chǎn)生的高成本和長(zhǎng)周轉(zhuǎn)時(shí)間的問(wèn)題。該工廠已成為日立建機(jī)向東南亞地區(qū)供應(yīng)中大型液壓挖掘機(jī)再制造零部件的重要基地。自2021年4月起，小松開(kāi)始在印尼和泰國(guó)等地區(qū)銷售專為住宅用地開(kāi)發(fā)和道路建設(shè)定制的20噸級(jí)中型挖掘機(jī)。這款產(chǎn)品雖然屬于小松的主力挖掘機(jī)系列，但其價(jià)格比原有產(chǎn)品低了10%至15%。此外，從2022年春季開(kāi)始，小松還在印尼推出了30噸級(jí)的混合動(dòng)力挖掘機(jī)，這種機(jī)型能夠節(jié)省20%～30%的燃油消耗。在當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，小松的這些舉措被視為是為了應(yīng)對(duì)來(lái)自中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

圖4  2022年主流工程機(jī)械企業(yè)在亞太地區(qū)市場(chǎng)占有率

數(shù)據(jù)來(lái)源：SphericalInsights，各公司公告

中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在印尼市場(chǎng)的發(fā)展

近年來(lái)，印尼市場(chǎng)成為中國(guó)工程機(jī)械出口增長(zhǎng)最快的海外市場(chǎng)之一，2022年的需求量約為1.8萬(wàn)臺(tái)，占整個(gè)東南亞地區(qū)需求的55%。印尼是中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在東南亞最大的市場(chǎng)，被柳工視為為“第二本土市場(chǎng)”，柳工的產(chǎn)品最早在1997年就通過(guò)進(jìn)出口公司來(lái)到印尼市場(chǎng)，2006年柳工產(chǎn)品正式進(jìn)入印尼市場(chǎng)。從1995年首臺(tái)“徐工”壓路機(jī)銷往印尼開(kāi)始，至今已有旋挖鉆、水平定向鉆、隧道掘進(jìn)機(jī)等基礎(chǔ)工程及土方類、起重類、礦山類機(jī)械，混凝土、消防、路面設(shè)備等各類型機(jī)械應(yīng)用在印尼全國(guó)建設(shè)工地。山推早在2000年就進(jìn)入印尼市場(chǎng)，印尼市場(chǎng)也是其不斷開(kāi)拓的主要市場(chǎng)之一。在印尼市場(chǎng)上活躍的中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)還有山河智能、中聯(lián)重科等，中國(guó)企業(yè)通過(guò)本地化管理策略、提升產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)、提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量等措施，正在逐漸擴(kuò)大在印尼的市場(chǎng)份額。

三一：三一重工在印尼的發(fā)展情況非常積極，在印尼的銷售額已超過(guò)200億人民幣，設(shè)備保有量超過(guò)2.4萬(wàn)臺(tái)，幾乎參與了印尼所有重大工程的建設(shè)，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造了2000多個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。三一重工在印尼建立了“燈塔工廠”，這是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)第一座海外燈塔工廠。一期項(xiàng)目總投資2億元人民幣，已于2022年8月15日建成投產(chǎn)，主要生產(chǎn)面向東南亞市場(chǎng)的挖掘機(jī)，年產(chǎn)能達(dá)到3000臺(tái)。工廠的建設(shè)為印尼帶來(lái)先進(jìn)制造工藝技術(shù)，加速本土人才培養(yǎng)，提升產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價(jià)值鏈水平。同時(shí)三一印尼產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目也在積極建設(shè)中，二期項(xiàng)目總投資1.5億美元，占地面積105畝，主要生產(chǎn)挖掘機(jī)、寬體車(chē)等裝備，產(chǎn)值將達(dá)50億元人民幣，預(yù)計(jì)能為印尼當(dāng)?shù)卦黾泳蜆I(yè)2000人以上。

“定制化”生產(chǎn)是三一重工在印尼取得成功的重要因素，三一發(fā)往印尼的礦山挖掘機(jī)，都會(huì)根據(jù)工況進(jìn)行適應(yīng)性改造，如加寬履帶、升級(jí)鏟斗、加厚底板等，最大限度釋放產(chǎn)品性能。此外，針對(duì)產(chǎn)品的維修、保養(yǎng)和使用，三一服務(wù)工程師還會(huì)對(duì)操作人員進(jìn)行專業(yè)化的操作培訓(xùn)。三一還積極參與中國(guó)與印度尼西亞共建“一帶一路”合作旗艦項(xiàng)目雅萬(wàn)高鐵，提供了大量?jī)?yōu)良可靠的施工設(shè)備和全方位的服務(wù)。

徐工：深耕印尼市場(chǎng)近30年，徐工在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)建立起了覆蓋印尼全境、體系完善的服務(wù)保障價(jià)值鏈，在充分了解印尼市場(chǎng)使用習(xí)慣和工況的基礎(chǔ)上，為當(dāng)?shù)乜蛻籼峁耙涣鞯氖┕そ鉀Q方案”與“專業(yè)及時(shí)的售后服務(wù)”，全生命周期陪伴，全工藝環(huán)節(jié)保障，全使命價(jià)值成就。自從進(jìn)入印尼市場(chǎng)以來(lái)，徐工積極參與當(dāng)?shù)毓?、鐵路、電力、機(jī)場(chǎng)、商業(yè)等工程與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，代表項(xiàng)目有印尼第一高樓項(xiàng)目印尼一號(hào)、印尼迄今為止最大規(guī)模火電站爪哇7號(hào)燃煤發(fā)電項(xiàng)目、印尼加蒂格迪大壩的隧道建設(shè)、雅萬(wàn)鐵路開(kāi)工儀式等。近年來(lái)，徐工挖機(jī)持續(xù)推出符合當(dāng)?shù)乜蛻粜枨蠛褪┕すr的各類定制化特殊機(jī)型挖掘機(jī)，不斷助力印尼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。印尼是徐工集團(tuán)國(guó)際化的重要海外市場(chǎng)，近幾年徐工對(duì)印尼的出口增速明顯，徐工多項(xiàng)產(chǎn)品的印尼市場(chǎng)占有率已牢牢占據(jù)印尼中國(guó)品牌第一位。

柳工：柳工在印尼的發(fā)展，經(jīng)歷了業(yè)務(wù)規(guī)模由小到大，業(yè)務(wù)模式由單一到多位一體的過(guò)程，成為柳工重器奔騰出海，高質(zhì)量增長(zhǎng)的一個(gè)縮影。2021年，柳工電動(dòng)裝載機(jī)進(jìn)入印尼莫羅瓦利工業(yè)園區(qū)，標(biāo)志著柳工成功實(shí)現(xiàn)首臺(tái)電動(dòng)裝載機(jī)的海外銷售。柳工長(zhǎng)期以來(lái)和多家印尼經(jīng)銷商戮力同心，依托遍布各城市的25個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，為當(dāng)?shù)乜蛻籼峁┍镜鼗?wù)，并與其建立和保持著良好的合作關(guān)系。印尼市場(chǎng)已發(fā)展成為柳工年銷量超10億的中堅(jiān)力量，齊全的產(chǎn)品線涵蓋林業(yè)、礦業(yè)、基建等多種工況。

2019年，柳工第十三家海外子公司落子印尼，標(biāo)志著柳工海外業(yè)務(wù)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。2020年結(jié)合印尼國(guó)情及自身發(fā)展優(yōu)勢(shì)，柳工提出了以“價(jià)值創(chuàng)造、本地化、可持續(xù)”為核心的高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略方向，為柳工在印尼快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。2022年，柳工雅加達(dá)配件中心庫(kù)成立，打造了一支以產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)理、培訓(xùn)大師、服務(wù)專家為代表的行業(yè)專家團(tuán)隊(duì)，全方位多層次保障配件供應(yīng)，快速響應(yīng)市場(chǎng)需求。此外，柳工聯(lián)合本地職業(yè)院校及印尼著名技術(shù)學(xué)校合作開(kāi)展職業(yè)人才培養(yǎng)項(xiàng)目，不斷為印尼工程機(jī)械行業(yè)輸送人才。柳工憑強(qiáng)悍設(shè)備以及完善的服務(wù)支持體系，越來(lái)越多地參與到當(dāng)?shù)氐慕ㄔO(shè)中，持續(xù)帶動(dòng)印尼當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。

中聯(lián)：早在2014年，中聯(lián)重科便在印尼成立了子公司，經(jīng)過(guò)近十年的發(fā)展，公司各類產(chǎn)品深受當(dāng)?shù)乜蛻羟嗖A，廣泛參建了雅萬(wàn)高鐵、德龍鎳礦等當(dāng)?shù)刂卮箜?xiàng)目。近年來(lái)，中聯(lián)重科印尼子公司先后在巴厘巴板、蘇門(mén)答臘重要城市巨港等地設(shè)立辦事處，本地化戰(zhàn)略進(jìn)一步深化落實(shí)，銷售、零配件供應(yīng)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)持續(xù)完善，市場(chǎng)份額持續(xù)提升。同時(shí)中聯(lián)重科根據(jù)印尼當(dāng)?shù)貧夂蚺c工況環(huán)境推出了針對(duì)性改進(jìn)的“定制化”產(chǎn)品，依靠定制化的高質(zhì)量產(chǎn)品和完善的銷售與服務(wù)體系，中聯(lián)重科在印尼的業(yè)績(jī)不斷增長(zhǎng)。

2023年7月，中聯(lián)重科500噸級(jí)產(chǎn)品交付印尼，在基于“端對(duì)端、數(shù)字化、本土化”的海外業(yè)務(wù)體系推動(dòng)下，取得又一重要突破。2024年3月，中聯(lián)重科600噸級(jí)全地面起重機(jī)交付儀式在印尼亞雅加達(dá)隆重舉行，成為中聯(lián)重科突破印尼市場(chǎng)的又一里程碑。中聯(lián)重科在印尼的發(fā)展也體現(xiàn)在其混凝土機(jī)械的熱銷，2023年9月30臺(tái)中聯(lián)重科攪拌車(chē)和裝載著攪拌站部件的貨車(chē)批量發(fā)貨印尼，用于當(dāng)?shù)刂卮箜?xiàng)目建設(shè)。2022年，中聯(lián)重科在印尼、印度、阿聯(lián)酋、沙特、土耳其等“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)，銷售業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)超過(guò)100%。印尼是中聯(lián)重科在東南亞的重要戰(zhàn)略市場(chǎng)，中聯(lián)重科在印尼不斷探索、緊抓機(jī)遇、深度布局，目前已建立完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)備件體系，工程起重機(jī)產(chǎn)品市占率穩(wěn)居第一，尤其在大噸位起重機(jī)領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)先，成為印尼行業(yè)客戶眼中的首選品牌。

中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在印尼面臨的挑戰(zhàn)

印尼市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿κ秋@而易見(jiàn)的，值得企業(yè)加大在這里的人力物力投入。但同時(shí)，企業(yè)也要吸取中國(guó)摩托車(chē)在印尼市場(chǎng)“敗走”的教訓(xùn)，注重售后服務(wù)和配件供應(yīng)，構(gòu)建與印尼市場(chǎng)需求相匹配的代理和服務(wù)體系。此外，企業(yè)還需要與當(dāng)?shù)卣⑿袠I(yè)伙伴和用戶建立更緊密的聯(lián)系，以便更好地了解當(dāng)?shù)氐恼摺⑹袌?chǎng)和法律環(huán)境，獲取更多信息和資源。這將有利于為中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展搭建一個(gè)多元化的平臺(tái)。

同時(shí)，企業(yè)進(jìn)入時(shí)也要注意防范各種風(fēng)險(xiǎn)，印尼的稅種繁多，稅收體系也比較復(fù)雜。印尼的稅種包括企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、增值稅、奢侈品銷售稅、關(guān)稅、消費(fèi)稅、土地與建筑物稅、印花稅等。企業(yè)需要熟悉各個(gè)稅種的稅率、征收方式、優(yōu)惠政策等以便合規(guī)納稅。同時(shí)印尼的稅收由中央政府和地方政府共同征收，稅權(quán)分散。企業(yè)在不同地區(qū)經(jīng)營(yíng)可能面臨不同的稅收政策，需要與各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通協(xié)調(diào)。中國(guó)企業(yè)在印尼發(fā)展還面臨來(lái)自其他國(guó)家企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，特別是印尼最大的外資來(lái)源國(guó)新加坡的企業(yè)。

印尼工程機(jī)械相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈不健全，本地企業(yè)配套能力有限，這增加了企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)過(guò)程中的不確定性和服務(wù)成本。印尼土地為私有，政府在征地方面的權(quán)力有限，政府機(jī)構(gòu)所需土地需在與權(quán)利人協(xié)商后征用，增加了企業(yè)在印尼建廠的用地成本和征地難度。印尼政府嚴(yán)格限制引進(jìn)外籍勞工，使用外籍員工需要向印尼勞工部辦理勞工證、交納外勞稅，這增加了企業(yè)的用人成本。同時(shí)，從國(guó)內(nèi)輸出勞動(dòng)力到印尼，單個(gè)薪酬將成倍增加。此外，當(dāng)?shù)厝嗽趩蝹€(gè)勞動(dòng)力效率以及責(zé)任度上與國(guó)人有一定差距，而且工人罷工時(shí)有發(fā)生，這些都是不穩(wěn)定因素。

因此，中國(guó)企業(yè)在出海的過(guò)程中，同時(shí)要做好應(yīng)對(duì)各種潛在風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備。