巴西一直都是中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在海外的主戰(zhàn)場(chǎng)之一，2024年巴西工程機(jī)械市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)，整體銷量有望提升約6%。

根據(jù)巴西建筑和采礦技術(shù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年巴西礦卡銷量增長(zhǎng)117%、壓路機(jī)銷量增長(zhǎng)69%、小型裝載機(jī)銷量增長(zhǎng)15%、小型挖掘機(jī)銷量增長(zhǎng)2%；裝載機(jī)銷量下滑30%、液壓挖掘機(jī)銷量下滑41%、反鏟挖掘機(jī)銷量下滑13%，其他產(chǎn)品銷量下滑6%左右。2022年共銷售設(shè)備60300臺(tái)，2023年銷售52400臺(tái)，2023年巴西工程機(jī)械銷量比2022年下降13%。

圖1  2023年巴西工程機(jī)械產(chǎn)品銷量變化百分比

巴西工程機(jī)械市場(chǎng)需求展望

對(duì)于2024年市場(chǎng)走勢(shì)，巴西建筑和采礦技術(shù)協(xié)會(huì)調(diào)研的76%受訪者認(rèn)為工程機(jī)械市場(chǎng)需求會(huì)有所增長(zhǎng)，工程機(jī)械整體銷量將增長(zhǎng)6%左右。索布拉特瑪公司的市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2024年土方工程市場(chǎng)發(fā)展前景良好，預(yù)計(jì)設(shè)備銷量將增長(zhǎng)約7%，達(dá)到3.3萬(wàn)多臺(tái)。同時(shí)該研究預(yù)計(jì)，2024年巴西建筑機(jī)械銷售額將增長(zhǎng)6%，起重機(jī)和升降平臺(tái)的銷售量將分別增長(zhǎng)20%和11%。這充分反映了各方對(duì)于建筑和采礦設(shè)備、混凝土和瀝青行業(yè)、起重機(jī)和零部件，以及人力和服務(wù)行業(yè)的強(qiáng)烈信心。

巴西是南美最重要的工程機(jī)械市場(chǎng)，即使面臨疫情的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，銷量還是連續(xù)三年上漲。巴西礦產(chǎn)資源豐富，鐵、煤、鋁土、錳、銅、鎳、金等的儲(chǔ)量位居世界前列。2022年巴西鋁土礦資源儲(chǔ)量達(dá)到27.9億噸，占全球總儲(chǔ)量約9%的比重，位列第四。2022年巴西已探明的鋰礦資源儲(chǔ)量超過(guò)25萬(wàn)噸，占全球鋰礦資源總儲(chǔ)量的1%。巴西已探明鐵礦石儲(chǔ)量333億噸，占世界的9.8%，居世界第五，產(chǎn)量第二。同時(shí)巴西石油煤炭?jī)?chǔ)量也十分豐富，煤礦儲(chǔ)量230億噸，石油儲(chǔ)量約36億桶，還有相當(dāng)于15億桶石油的油頁(yè)巖，天然氣儲(chǔ)量1330億立方米。巴西已探明的鋁土礦2億噸，鎳20億噸，還有大量的鎢、錫、鉛等稀有金屬礦。鈮礦探明儲(chǔ)量已達(dá)455.9萬(wàn)噸，按目前全球消費(fèi)量計(jì)算，足以供應(yīng)全球市場(chǎng)800年。

不過(guò)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，巴西礦業(yè)產(chǎn)值在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中的占比尚不及世界礦業(yè)大國(guó)平均水平，還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; color: rgb(29, 113, 227);">隨著國(guó)際有色金屬板塊期貨價(jià)格大漲，巴西將會(huì)采購(gòu)更多大型設(shè)備用于礦山開(kāi)采。建筑業(yè)的復(fù)蘇也將帶動(dòng)相關(guān)工程機(jī)械的銷售。為了刺激疫情后的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，巴西各級(jí)政府加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)注力度，提出鐵路建設(shè)等計(jì)劃。巴西建筑業(yè)人士對(duì)未來(lái)一段時(shí)間房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的發(fā)展前景抱有樂(lè)觀預(yù)期。還有分析指出，巴西能源領(lǐng)域?qū)こ虣C(jī)械的需求同樣會(huì)增長(zhǎng)。巴西擁有豐富的風(fēng)力、光伏和水力發(fā)電資源，政府也在推動(dòng)可再生能源發(fā)展，可以預(yù)見(jiàn)超大型風(fēng)電專用起重機(jī)等應(yīng)用將增加。

巴西市場(chǎng)未來(lái)對(duì)工程機(jī)械的需求主要基于巴西特許權(quán)項(xiàng)目、PAC“加速增長(zhǎng)計(jì)劃”和州政府的投資。據(jù)了解，“PAC”計(jì)劃在各州投資總計(jì)1.7萬(wàn)億元人民幣，旨在促進(jìn)能源、物流、城市和社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的投資。計(jì)劃中對(duì)公路、鐵路、港口、機(jī)場(chǎng)和水利等交通方面的投資，達(dá)2470億元人民幣。巴西港口和機(jī)場(chǎng)部長(zhǎng)西爾維奧·科斯塔·菲略（Silvio Costa Filho）于2023年12月18日宣布了巴西航空交通計(jì)劃的第一部分實(shí)施階段，該部門將與巴西民航總局（ANAC）合作，預(yù)計(jì)在2026年年底前將在巴西新建120個(gè)現(xiàn)代化機(jī)場(chǎng)，投資額將超過(guò)42億元人民幣。未來(lái)巴西市場(chǎng)的發(fā)展前景依然良好。

巴西市場(chǎng)工程機(jī)械競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，我國(guó)工程機(jī)械出口地區(qū)結(jié)構(gòu)趨于多元化，亞洲和北美洲銷售額占比逐漸降低，歐洲和南美洲銷售額占比逐漸提高，其中以巴西和俄羅斯的增長(zhǎng)最為明顯，尤其對(duì)巴西出口實(shí)現(xiàn)疫情以來(lái)連續(xù)兩年增長(zhǎng)。

巴西是整個(gè)拉丁美洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的國(guó)家，疫情后期國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速。根據(jù)巴西國(guó)家地理統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在2022年，巴西的GDP總量達(dá)到了7萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)2.9%。而為了刺激經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，巴西政府加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，其中就包括通過(guò)完善稅收機(jī)制體制、改善投資環(huán)境、大力推動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等一系列舉措。而在此背景下，巴西工程機(jī)械的需求增長(zhǎng)空間較大，投資前景可觀。

根據(jù)方正證劵關(guān)于機(jī)械設(shè)備行業(yè)的專題報(bào)告，縱向?qū)Ρ冗^(guò)去20年，以中國(guó)為代表的亞洲品牌迅速崛起，北美品牌市占率下降，在 2004至2023年的近20年時(shí)間里，北美、歐洲、亞洲品牌競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了較大變化。北美品牌市占率從2004年的43.3%下降至2023年的27.2%，幾次重要的市占率下降時(shí)間節(jié)點(diǎn)，分別為2008年金融危機(jī)、2018年中美貿(mào)易摩擦、2020 年新冠疫情的爆發(fā)。歐洲品牌市占率基本保持平穩(wěn)。2004年歐洲品牌市占率約為25.9%，2023年約為27.3%。亞洲品牌市占率明顯攀升，目前已經(jīng)成為工程機(jī)械品牌市占率最大的企業(yè)歸屬地。2004至2023年，亞洲品牌的市占率從30.4%上升至44.8%，而這部分市場(chǎng)份額主要來(lái)自于北美品牌市占率的下降。

亞洲品牌的市占率提升主要來(lái)自中資品牌。從過(guò)去20年亞洲工程機(jī)械企業(yè)的內(nèi)部變化來(lái)看，日本雖然在過(guò)去20年市占率經(jīng)歷了較大幅度波動(dòng)，但市占率仍保持在20-25%之間；韓國(guó)品牌市占率從2004年的2.2%增長(zhǎng)至2023年的5.7%，主要來(lái)自于斗山的市占率提升?；仡欉^(guò)去的20年，以三一、徐工、中聯(lián)為代表的中資品牌市占率的提升，伴隨著2008年金融危機(jī)、2017年供給側(cè)改革之后的恢復(fù)增長(zhǎng)以及疫情期間帶來(lái)的補(bǔ)缺全球供應(yīng)鏈不足的機(jī)會(huì)等這些關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。雖然從短期來(lái)看，2023年海外品牌的供應(yīng)逐漸恢復(fù)，導(dǎo)致中國(guó)品牌的市占率又有所回落，但長(zhǎng)期看，中國(guó)品牌的市占率提升已經(jīng)成為趨勢(shì)。

圖2  2004年全球各地區(qū)工程機(jī)械品牌市占率

圖3  2023年全球各地區(qū)工程機(jī)械品牌市占率

我國(guó)在俄羅斯、中東非洲、以巴西為代表的南美地區(qū)，工程機(jī)械產(chǎn)品總體市占率已經(jīng)達(dá)到66.1%，這些地區(qū)雖然市占率已經(jīng)達(dá)到較高水平，但市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)潛力也較大，依然是未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。

中國(guó)企業(yè)在巴西

中國(guó)企業(yè)很早已經(jīng)注意到巴西對(duì)工程機(jī)械多方位的需求。振華重工于1996年向巴西出口首臺(tái)岸橋，迄今已連續(xù)26年在巴西港口設(shè)備供應(yīng)商中排名第一。振華重工累計(jì)為巴西提供了約330臺(tái)港機(jī)設(shè)備，涵蓋了當(dāng)?shù)?5%以上岸橋、70%堆場(chǎng)輪胎吊。巴西市場(chǎng)上的中國(guó)重型裝備品牌還有徐工、三一、柳工、中聯(lián)等，徐工、三一等品牌還在巴西建立了工廠。中國(guó)企業(yè)注重質(zhì)量、產(chǎn)品研發(fā)和客戶體驗(yàn)，性價(jià)比優(yōu)良，市場(chǎng)認(rèn)可度正在逐步提升。

三一：三一巴西成立于2007年，致力并服務(wù)于本地市場(chǎng)客戶。2010年三一集團(tuán)宣布投資建設(shè)巴西工廠及配件倉(cāng)庫(kù)。一年后三一在圣保羅州圣何塞市的第一家工廠完成挖掘機(jī)和起重機(jī)產(chǎn)品CKD本地化組裝，工廠占地面積3萬(wàn)平方米。2012年三一開(kāi)始新工業(yè)園的建設(shè)，2014年面積56.8萬(wàn)平方米的園區(qū)投入使用。三一巴西本地員工占75%，市場(chǎng)輻射整個(gè)拉丁美洲。

自從2007年進(jìn)入巴西市場(chǎng)發(fā)展以來(lái)，三一圍繞著“貼近市場(chǎng)”這四個(gè)字做足了功課，甚至在巴西建立了工程機(jī)械研發(fā)生產(chǎn)基地。巴西林業(yè)發(fā)達(dá)，林業(yè)工程車有相當(dāng)大的需求，三一重工因此向巴西市場(chǎng)引入了森林挖掘機(jī)。這種挖掘機(jī)在密林中暢通無(wú)阻，它鋒利的切割臂可以瞬間將砍伐下來(lái)的樹(shù)木切成等長(zhǎng)的數(shù)段，以方便運(yùn)出。在三一巴西的庫(kù)房中，有三一巴西的流動(dòng)零部件供應(yīng)站，三一在進(jìn)入巴西發(fā)展之初，就十分重視零部件的儲(chǔ)備，出資上千萬(wàn)美元在經(jīng)銷商處成立配件中心，以更好地對(duì)作業(yè)機(jī)械進(jìn)行維護(hù)維修，以保障機(jī)械的正常運(yùn)營(yíng)。三一系列產(chǎn)品近些年來(lái)成交額穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到15億元人民幣。

徐工：早在2000年，徐工第一臺(tái)裝載機(jī)ZL30G就正式進(jìn)駐巴西市場(chǎng)，這也是徐工出口南美的首臺(tái)徐工設(shè)備。2004年，徐工在巴西圣保羅州成立了銷售代表處，并逐漸拓展了在巴西的銷售網(wǎng)絡(luò)，為日后在巴西的飛速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。2008年，金融危機(jī)期間，徐工集團(tuán)仍然堅(jiān)持在巴西市場(chǎng)投入，成立了以租賃服務(wù)為主的銷售服務(wù)中心。2011年徐工集團(tuán)正式宣布在巴西建廠，2012年，徐工在巴西米納斯州包索市投資3億美元建立了中國(guó)工程機(jī)械在南美地區(qū)最大的海外制造基地同時(shí)也是徐工第一家海外全資生產(chǎn)基地，占地面積80萬(wàn)平方米，可年產(chǎn)挖掘機(jī)械、鏟運(yùn)機(jī)械、道路機(jī)械等各類工程機(jī)械近萬(wàn)臺(tái)。2014年徐工巴西竣工投產(chǎn)，2020年，全球第一家中國(guó)制造業(yè)企業(yè)銀行——徐工巴西銀行獲批經(jīng)營(yíng)，打開(kāi)徐工國(guó)際化新篇章，累計(jì)信貸投放突破3,54億人民幣，滿足客戶多樣化需求。經(jīng)過(guò)近十年的快速發(fā)展，2022年徐工巴西經(jīng)營(yíng)規(guī)模比建廠時(shí)翻了16倍，銷量翻了10倍，累計(jì)投產(chǎn)18000余臺(tái)。徐工巴西歷年來(lái)積極促進(jìn)巴西當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級(jí)，以當(dāng)?shù)鼗a(chǎn)品為研究導(dǎo)向，研發(fā)出了適應(yīng)巴西市場(chǎng)的BR系列十幾款產(chǎn)品，現(xiàn)已具備百余款工程機(jī)械產(chǎn)品供客戶選擇，提供產(chǎn)品解決方案的同時(shí)，也為客戶帶來(lái)了更大的增值服務(wù)。

中聯(lián)：中聯(lián)重科于20世紀(jì)90年代中期開(kāi)始通過(guò)代理商向巴西出口工程機(jī)械設(shè)備，并于2010年正式進(jìn)軍巴西市場(chǎng)。中聯(lián)重科在巴西的發(fā)展情況良好，公司通過(guò)本土化戰(zhàn)略、產(chǎn)品創(chuàng)新和積極的市場(chǎng)參與，成功提升了其在巴西乃至拉美市場(chǎng)的地位和影響力。中聯(lián)重科認(rèn)為巴西市場(chǎng)是拉美最活躍的市場(chǎng)之一，近兩年市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，其產(chǎn)品在巴西銷售業(yè)績(jī)顯著，2023年上半年同比增長(zhǎng)超過(guò)200%，在工程起重機(jī)、混凝土機(jī)械等領(lǐng)域已處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

中聯(lián)重科在巴西市場(chǎng)的策略是以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，通過(guò)提供高品質(zhì)的產(chǎn)品不斷提升在巴西市場(chǎng)的知名度和影響力。同時(shí)中聯(lián)重科在巴西的本土化進(jìn)程也取得了進(jìn)展，戈亞尼亞分公司的開(kāi)業(yè)是本土化進(jìn)程中的重要一步，該公司具備銷售和服務(wù)能力，將更好地服務(wù)巴西中西部市場(chǎng)。巴西的客戶對(duì)中聯(lián)重科的產(chǎn)品評(píng)價(jià)很高，很滿意其產(chǎn)品多樣性和技術(shù)的先進(jìn)性，進(jìn)一步合作的意向十分強(qiáng)烈。同時(shí)中聯(lián)重科還積極參與巴西的行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)，如參加BRASIL EQUIPO SHOW工程機(jī)械展，以增強(qiáng)品牌影響力，并致力于推動(dòng)巴西行業(yè)發(fā)展，為巴西經(jīng)濟(jì)進(jìn)步做出貢獻(xiàn)。

柳工：柳工深耕巴西市場(chǎng)已有16年的歷史，通過(guò)不斷的市場(chǎng)開(kāi)拓和投入，逐漸在當(dāng)?shù)亟⑵鹆似放朴绊懥?。在巴西市?chǎng)的發(fā)展歷程中柳工取得了顯著成就，特別是在2017年和2018年的兩次重要政府訂單中標(biāo)中表現(xiàn)突出。柳工的成功中標(biāo)顯示了其產(chǎn)品在政府采購(gòu)中的競(jìng)爭(zhēng)力，在巴西市場(chǎng)成為主流品牌需要在政府采購(gòu)中有所表現(xiàn)，柳工通過(guò)精心布局和策略實(shí)施成功提升了品牌價(jià)值。

2015年柳工巴西工廠開(kāi)業(yè)，考慮了關(guān)稅、成本、質(zhì)量、政府政策優(yōu)惠等因素生產(chǎn)滿足巴西政府認(rèn)定的本地制造產(chǎn)品，增強(qiáng)了在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。并將銷售、工廠、服務(wù)、經(jīng)銷商一起組成聯(lián)合作戰(zhàn)團(tuán)隊(duì)，深入了解潛在客戶需求，分析柳工產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的長(zhǎng)處短板，依托柳工產(chǎn)品的全面解決方案優(yōu)勢(shì)，制定有針對(duì)性的產(chǎn)品銷售組合方案，為客戶提供一攬子解決方案?？v觀全局，柳工深耕巴西市場(chǎng)的整個(gè)營(yíng)銷戰(zhàn)略卓有成效，市場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)表現(xiàn)亮眼。

巨大的巴西市場(chǎng)仍在吸引著更多中國(guó)企業(yè)進(jìn)駐，但企業(yè)進(jìn)入時(shí)也要注意防范風(fēng)險(xiǎn)。巴西工程機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，近年來(lái)不少企業(yè)通過(guò)降價(jià)爭(zhēng)取市場(chǎng)份額。加之巴西經(jīng)濟(jì)下滑，雷亞爾對(duì)美元大幅貶值，中國(guó)出口產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)不再明顯。其次，巴西稅收負(fù)擔(dān)重，稅制非常復(fù)雜。巴西的稅務(wù)機(jī)關(guān)分為聯(lián)邦、州和市三級(jí)，雖然聯(lián)邦一級(jí)制定了稅收通用法規(guī)，但各州、市也有自己的稅收立法權(quán)，企業(yè)需要適應(yīng)各地不同規(guī)則。而且巴西納稅申報(bào)手續(xù)繁瑣，企業(yè)通常需要整個(gè)稅務(wù)部門甚至雇用專門的會(huì)計(jì)公司負(fù)責(zé)相關(guān)事務(wù)。另外，巴西在環(huán)保和勞工權(quán)益方面的高要求，也給企業(yè)帶來(lái)不小挑戰(zhàn)。在巴西投資設(shè)廠，需要通過(guò)嚴(yán)格的環(huán)評(píng)，雇用和解聘員工的流程也很復(fù)雜。一旦發(fā)生勞資糾紛，企業(yè)通常會(huì)面臨賠償和罰款。