為加快構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，提振投資與消費(fèi)，2024年2月23日召開的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第四次會(huì)議，研究了大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的問題。2024年3月1日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議通過了《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱“《行動(dòng)方案》”）。

“2023年中國(guó)工業(yè)、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模約4.9萬億元，隨著高質(zhì)量發(fā)展深入推進(jìn)，設(shè)備更新需求會(huì)不斷擴(kuò)大，初步估算將是一個(gè)年規(guī)模5萬億以上的巨大市場(chǎng)?！?國(guó)家發(fā)展改革委主任鄭柵潔在2024年3月6日舉辦的十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議舉行的經(jīng)濟(jì)主題記者會(huì)上稱。

從家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)到今天的大規(guī)模設(shè)備以舊換新，政策內(nèi)容和更新方式、補(bǔ)貼形式發(fā)生了許多變化。有專家表示，在經(jīng)濟(jì)消費(fèi)上，上一輪“以舊換新”活動(dòng)屬于大件耐用品普及的階段，而本輪則從解決“有沒有”升級(jí)為看重“好不好”，其根本在于滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。

工業(yè)行業(yè)是此次設(shè)備更新的焦點(diǎn)。據(jù)悉，工業(yè)行業(yè)設(shè)備更新約占全行業(yè)設(shè)備更新投資額的八成左右。華泰證券在2024年5月份發(fā)布的一份研究報(bào)告中指出，“下游地產(chǎn)投資尚待好轉(zhuǎn)、基建及采礦業(yè)投資持續(xù)增長(zhǎng)，伴隨大規(guī)模設(shè)備更新政策+地產(chǎn)政策‘組合拳’，國(guó)內(nèi)多因素共振銷量拐點(diǎn)在即，國(guó)內(nèi)有望開啟新一輪上行周期?！?作為大規(guī)模設(shè)備以舊換新的主陣地，政策的支持和落地有望推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)設(shè)備更新，激發(fā)潛在的更新需求。

01 構(gòu)建“1+N”設(shè)備更新政策體系

在《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》審議通過后，各部委相繼出臺(tái)相關(guān)政策，《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》、《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》、《推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案》、《以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》接連印發(fā)，“1+N”大規(guī)模設(shè)備更新政策體系逐漸形成。

《以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》中提到，“要制定挖掘機(jī)、裝載機(jī)、自卸車等工程機(jī)械電動(dòng)化標(biāo)準(zhǔn)，制修訂天然橡膠初加工設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)農(nóng)機(jī)等領(lǐng)域制定北斗高精度應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，制定工業(yè)設(shè)備數(shù)字化管理等標(biāo)準(zhǔn)，提升設(shè)備的高端化、智能化、綠色化水平?！?/span>

“抓緊制修訂一批能耗限額、家電及工業(yè)設(shè)備能效強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化提升大氣、水等污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，加快完善碳排放核算、產(chǎn)品碳足跡標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)數(shù)控機(jī)床、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械等標(biāo)準(zhǔn)水平提升，筑牢安全生產(chǎn)、消防、工業(yè)產(chǎn)品安全等標(biāo)準(zhǔn)底線，助力先進(jìn)產(chǎn)能比重持續(xù)提升?！?市場(chǎng)監(jiān)管總局標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)管理司司長(zhǎng)劉洪生表示。

工程機(jī)械行業(yè)與房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等息息相關(guān)，建筑和市政領(lǐng)域也是本次《行動(dòng)方案》涉及的重點(diǎn)領(lǐng)域。由住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)的《推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案的通知》提到，要按照相關(guān)要求更新淘汰使用超過10年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴(yán)重、技術(shù)落后的建筑施工工程機(jī)械設(shè)備。這一政策對(duì)推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)朝著綠色、低碳、高端、智能等方向轉(zhuǎn)型、提高施工安全性與規(guī)范性具有重要意義。

住房城鄉(xiāng)建設(shè)部城市建設(shè)司司長(zhǎng)胡子健強(qiáng)調(diào)，將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，落實(shí)《行動(dòng)方案》的配套政策措施，著重對(duì)安全隱患突出、技術(shù)落后、不滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的設(shè)備進(jìn)行更新改造。重點(diǎn)任務(wù)為住宅老舊電梯更新、既有住宅加裝電梯，供水、供熱、污水處理、環(huán)衛(wèi)和建筑施工設(shè)備更新改造，建筑節(jié)能和液化石油氣充裝站改造以及城市生命線工程建設(shè)。

在財(cái)政支持方面，中央還將采取多項(xiàng)財(cái)政舉措持續(xù)推進(jìn)大規(guī)模設(shè)備更新。財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司司長(zhǎng)符金陵在2024年4月11日召開的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，中央財(cái)政將打好四個(gè)方面的組合拳，一是加強(qiáng)資金政策統(tǒng)籌。如加大支持力度，持續(xù)實(shí)施好農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策。二是完善稅收支持政策。加大對(duì)節(jié)能節(jié)水、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)專用設(shè)備稅收優(yōu)惠支持力度，把數(shù)字化智能化改造納入優(yōu)惠范圍。三是完善政府綠色采購政策。四是強(qiáng)化財(cái)政金融政策聯(lián)動(dòng)。

“我們推出這個(gè)政策，更看重的是這個(gè)政策不僅能夠促進(jìn)消費(fèi)、拉動(dòng)投資，而且能夠促進(jìn)節(jié)能降碳，減少安全隱患，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)，從而助推高質(zhì)量發(fā)展?！?國(guó)家發(fā)展改革委副主任趙辰昕說。

在政策補(bǔ)貼方面，2024年4月28日，上海市生態(tài)環(huán)境局率先發(fā)布了《上海市鼓勵(lì)國(guó)二非道路移動(dòng)機(jī)械更新補(bǔ)貼資金管理辦法》（征求意見稿），明確了上海市國(guó)二非道路移動(dòng)機(jī)械更新補(bǔ)貼的具體管理辦法，對(duì)國(guó)二非道路移動(dòng)機(jī)械、國(guó)四場(chǎng)內(nèi)車輛等符合標(biāo)準(zhǔn)的車輛進(jìn)行換新補(bǔ)貼。其中，大型挖掘機(jī)最高補(bǔ)貼達(dá)36萬元。

在稅收支持方面，2024年4月25日，國(guó)家稅務(wù)總局印發(fā)了《關(guān)于資源回收企業(yè)向自然人報(bào)廢產(chǎn)品出售者“反向開票”有關(guān)事項(xiàng)的公告》（以下簡(jiǎn)稱《公告》）。該公告明確了資源回收企業(yè)向自然人報(bào)廢產(chǎn)品出售者“反向開票”的具體措施和操作辦法，旨在為資源回收利用行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈加快發(fā)展?fàn)I造良好的稅收環(huán)境。

國(guó)家稅務(wù)總局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“稅務(wù)部門將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，發(fā)揮稅務(wù)職能作用，加力落實(shí)落細(xì)實(shí)施“反向開票”各項(xiàng)工作任務(wù)，為推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新添助力、提效能、優(yōu)環(huán)境?！?/span>

針對(duì)《公告》的出臺(tái)，人民日?qǐng)?bào)發(fā)表評(píng)論指出，“‘反向’開票是一舉多得的好政策。推行‘反向開票’是我國(guó)稅收制度適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，推進(jìn)綠色發(fā)展，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的一次有益嘗試?！睂?duì)于工程機(jī)械行業(yè)，這一政策有助于推動(dòng)設(shè)備換新的落地實(shí)施，實(shí)現(xiàn)新機(jī)與舊機(jī)之間的良性循環(huán)。

02 各地加強(qiáng)非道路移動(dòng)機(jī)械監(jiān)管處罰

為深入落實(shí)相關(guān)政策，各地政府相繼加強(qiáng)對(duì)非道路移動(dòng)機(jī)械監(jiān)管，完善編碼登記、注銷變更、監(jiān)督管理等方面的管理工作，從源頭上推動(dòng)設(shè)備更新工作落地實(shí)施。

針對(duì)非道路移動(dòng)機(jī)械注冊(cè)登記與實(shí)際運(yùn)營(yíng)數(shù)量不一致、未噴碼上牌、未納入生態(tài)環(huán)境部門管理平臺(tái)等問題，近日，河北省廊坊市文安縣制定出臺(tái)《非道路移動(dòng)機(jī)械排查整治實(shí)施方案》，開展專項(xiàng)治理活動(dòng)，對(duì)縣域內(nèi)非道路移動(dòng)機(jī)械展開全面排查與整治。

2024年4月17日，寧夏回族自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳等部門聯(lián)合出臺(tái)了《寧夏回族自治區(qū)非道路移動(dòng)機(jī)械編碼登記使用管理辦法(試行)》，在編碼登記、注銷變更、監(jiān)督管理等問題上做出規(guī)定，對(duì)非道路移動(dòng)機(jī)械實(shí)行“一機(jī)一碼”、“應(yīng)登盡登”。同時(shí)，將嚴(yán)查冒黑煙、排放不達(dá)標(biāo)的非道路移動(dòng)機(jī)械，杜絕未編碼登記、冒黑煙非道路移動(dòng)機(jī)械使用。

2024年5月27日，安徽省蚌埠生態(tài)環(huán)境局發(fā)布加強(qiáng)非道路移動(dòng)機(jī)械監(jiān)管的相關(guān)消息。對(duì)市域內(nèi)工業(yè)企業(yè)、建筑工地等進(jìn)行摸底排查，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)入低排放區(qū)內(nèi)作業(yè)的挖掘機(jī)、裝載機(jī)、叉車等機(jī)械的監(jiān)督檢查，對(duì)超標(biāo)非道路移動(dòng)機(jī)械所有人或使用者依法給予行政處罰。一方面，加強(qiáng)對(duì)非道路移動(dòng)機(jī)械的監(jiān)管與處罰有助于保證生產(chǎn)安全，減少環(huán)境污染和噪音污染，降低非必要施工成本。另一方面，有助于推動(dòng)工程機(jī)械完成從“國(guó)三”到“國(guó)四”的標(biāo)準(zhǔn)換代，重新激活市場(chǎng)活力，倒逼主機(jī)制造商完成生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。

同時(shí)有業(yè)內(nèi)人士表示，過度的淘汰更新和產(chǎn)品壽命壓縮可能使產(chǎn)品保值率降低，有可能出現(xiàn)貸款未還完就被迫退場(chǎng)的現(xiàn)象，如果不能正確處理更新的舊設(shè)備，設(shè)備更新就有可能損害現(xiàn)有產(chǎn)品保有者的利益。因此，要在制造商、產(chǎn)品所有者（用戶）之間找到新的利益平衡點(diǎn)，用正確的方式實(shí)現(xiàn)設(shè)備更新。

對(duì)于如何換新、如何處理舊設(shè)備，趙辰昕解釋說，“其實(shí)所謂的廢舊物資‘渾身是寶’，進(jìn)行有效的回收利用相當(dāng)于開啟了‘第二礦山’。為了使舊設(shè)備能夠循環(huán)回收利用，我們要暢通回收渠道、支持二手商品流通交易并提高資源化利用水平。我們會(huì)發(fā)揮好政府作用，更好調(diào)動(dòng)企業(yè)積極性，運(yùn)用市場(chǎng)化方式共同努力，讓回收循環(huán)利用鏈條真正暢通起來，共同把這些廢舊物資變廢為寶?！?/span>

03 淘汰更新有望激發(fā)工程機(jī)械行業(yè)潛在更新需求

基于對(duì)目前行業(yè)發(fā)展的判斷，徐工機(jī)械總工程師、副總裁單增海曾在2024年全國(guó)兩會(huì)上提交有關(guān)“支持工程機(jī)械和商用車新能源化”的建議。他認(rèn)為，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，涉及上下游企業(yè)眾多，推動(dòng)工程機(jī)械設(shè)備更新能夠帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，如機(jī)械制造、電子元器件、軟件開發(fā)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

設(shè)備的淘汰更新既代表技術(shù)的升級(jí)與迭代，也代表行業(yè)的換血與重塑，進(jìn)而對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。在我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長(zhǎng)的新階段上，設(shè)備更新是構(gòu)建國(guó)內(nèi)大循環(huán)體系、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵一步，也是符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的必然選擇。

那么工程機(jī)械行業(yè)頭部客戶是否會(huì)在政策推動(dòng)下選擇更新設(shè)備呢？有專業(yè)人士表示，這可能與行業(yè)需求、產(chǎn)能利用率、現(xiàn)有產(chǎn)品存量、政府補(bǔ)貼、能耗標(biāo)準(zhǔn)等因素有關(guān)。根據(jù)國(guó)聯(lián)證券相關(guān)數(shù)據(jù)，除汽車制造、非金屬礦物制品、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造外，其他行業(yè)產(chǎn)能利用率未出現(xiàn)明顯下降，綜合分析認(rèn)為有必要或愿意進(jìn)行設(shè)備更新的行業(yè)較多。

從設(shè)備更新歷史來看，“以舊換新”政策有助于拉動(dòng)制造環(huán)節(jié)需求，提升制造業(yè)投資增速。在2009年、2016年、2022年，國(guó)家層面分別就當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境出臺(tái)了汽車、家電以舊換新政策，制造業(yè)升級(jí)改造政策，設(shè)立設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款等，成功擴(kuò)大原有市場(chǎng)需求，通過宏觀調(diào)控帶動(dòng)了行業(yè)轉(zhuǎn)型與發(fā)展。

目前，工程機(jī)械行業(yè)仍處于筑底階段，設(shè)備更新“1+N”宏觀調(diào)控政策體系如果能有效落地，或?qū)⑦M(jìn)一步帶動(dòng)工程機(jī)械設(shè)備更新和產(chǎn)業(yè)上的升級(jí)。

今日工程機(jī)械智庫調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年5月份中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)指數(shù)即CMI為100.17，同比增長(zhǎng)4.68%，環(huán)比降低2.68%。綜合分析地產(chǎn)、設(shè)備更新等宏觀政策及工程機(jī)械龍頭企業(yè)銷售額后，國(guó)金證券、華泰證券等多家金融機(jī)構(gòu)表示看好工程機(jī)械國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

大規(guī)模設(shè)備更新不僅有利于消費(fèi)提振，更有利于提升企業(yè)在全球化市場(chǎng)中的核心競(jìng)爭(zhēng)力。通過更新現(xiàn)有設(shè)備提高生產(chǎn)效率和生產(chǎn)力水平，借助政策東風(fēng)幫助企業(yè)完成數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，聚焦發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的需求，變舊動(dòng)能為新動(dòng)能，最終完成動(dòng)能轉(zhuǎn)換。

《行動(dòng)方案》明確設(shè)立了投資目標(biāo)，指出到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上。作為裝備制造業(yè)的重要組成部分，工程機(jī)械企業(yè)應(yīng)積極把握這一利好。