2024年8月1日至2日，備受矚目的國際高空作業(yè)平臺聯(lián)盟（IPAF）2024亞洲峰會在南京盛大舉行。高空作業(yè)平臺領域的主機制造商、租賃商、配件商等行業(yè)一線人員齊聚一堂，針對高空作業(yè)平臺行業(yè)在安全、技術、法規(guī)等方面展開了新一輪交流與合作。會上，來自達科咨詢的中國區(qū)總經(jīng)理章何根據(jù)全球租賃市場報告內(nèi)容進行了中國及歐美地區(qū)的高機市場發(fā)展解讀。
高空作業(yè)平臺租賃設備在全球租賃市場中占據(jù)主導地位，但在不同國家和地區(qū)，其設備租賃情況和設備類型構成存在顯著差異。
在設備租賃情況方面，我們可以參考每十萬常住人口保有的高空作業(yè)平臺租賃設備數(shù)量。在新加坡、挪威等發(fā)達國家，租賃設備保有量較高，租賃市場成熟，租賃滲透率較高。而中國的平均租賃保有量與擁有成熟租賃市場的國家相比有較大差距，國內(nèi)市場內(nèi)需仍需擴大，租賃滲透率有待提升。東南亞和南亞作為近幾年的出海熱門，租賃設備保有量較低，可見租賃市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
今日工程機械智庫制作(數(shù)據(jù)來源IPAF)
具體來看中國和歐美的高機租賃規(guī)模。相比之下，在基建行業(yè)，高機租賃的規(guī)模最大，幾乎是建筑業(yè)與制造業(yè)的3倍。除了行業(yè)之間的規(guī)模差異，不同地區(qū)之間的差異也很明顯，可以看到中國的租賃市場依然處于發(fā)展階段，需要不斷改變用戶習慣，擴大內(nèi)需。
今日工程機械智庫制作(數(shù)據(jù)來源IPAF)
在租賃設備類型構成方面，中國和美國以剪式高空作業(yè)平臺為主，此類高機占比超過60%。這主要得益于其操作簡便、價格適中，適用于各種建筑、維護保養(yǎng)等場景。相比之下，直臂式和曲臂式高空作業(yè)平臺應用明顯較少，在中國，這兩種類型的設備租賃數(shù)量相近，而美國的直臂式高空作業(yè)平臺的占比相對較高，這主要和美國近年來大型建筑和娛樂設施的建設和維護項目較多相關。
臨工剪式和直臂式高機平臺
而在歐洲，高空作業(yè)平臺租賃類型更加多樣化，剪式和直臂式平臺占比相近，其次是曲臂式平臺。例如蜘蛛式、套筒式和維根式等設備類型在租賃市場中的比例則相對較小。這和歐洲租賃市場對設備性能和安全性要求相對更高有關，因此他們更傾向于選擇功能更多元的設備。
星邦智能蜘蛛車
在過去的十年里，中國高空作業(yè)平臺市場規(guī)模增長激增，成為全球增長最快的市場之一。而隨著工程機械行業(yè)進入下行期，市場競爭加劇。雖然高空作業(yè)平臺受周期性影響較弱，但從2020年起，中國高空作業(yè)平臺租賃市場增長明顯放緩，隱隱表現(xiàn)出下滑趨勢，2023年高機出租率為 70% ，預計2024年將會下滑至65%左右。
與此同時，國內(nèi)高機租賃的租金也并不樂觀。在市場經(jīng)歷了高速增長之后，目前的設備保有量是十年前的近20倍，但租金收入增長不到10倍，與美國存在較大差距，且租金水平波動較大，2024年預計將下降 9% ~ 10%。就趨勢而言，國內(nèi)高機租賃租金水平有可能會保持低位震蕩，在大環(huán)境的作用下，租金水平短期內(nèi)難以回升。因此，在出租率和租金水平均有所下降的情況下，國內(nèi)高機租賃公司正面臨盈利困局。
顯然，中國高機租賃市場的供需關系早已轉向了供大于求，且國內(nèi)市場內(nèi)卷嚴重，價格戰(zhàn)頻發(fā)，這是導致出租率和租金下降的重要原因。但另一方面，宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化也造成了目前的趨勢，經(jīng)濟下行壓力增大，導致基建投資增速放緩，且隨著2024年為擴大內(nèi)需出臺的設備更新?lián)Q代政策的落地，新設備大量涌入市場，導致設備折舊加快。這都為設備租賃的發(fā)展帶來了壓力。
雖然外因直接或間接地影響了中國高機租賃市場的低迷，但是內(nèi)因也不容忽視。目前，國內(nèi)用戶對高機租賃的認知度和接受度仍需提高，租賃需求尚未完全釋放，這限制了市場規(guī)模的進一步擴大。
可以預見的是，國內(nèi)高機市場即將進入整合期。主機制造商和租賃公司在應對市場競爭加劇和盈利壓力等挑戰(zhàn)的時候，同時也要抓住西部地區(qū)開發(fā)和新應用場景等機遇，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。隨著用戶對設備安全性、環(huán)保性和智能化水平的要求不斷提高，高端設備需求將持續(xù)增長，這也終將帶動租賃市場的進一步擴大。
歐洲高機租賃市場溫和增長，電動化或將帶來機遇
歐洲高空作業(yè)平臺租賃市場增長速度較慢，但非常穩(wěn)定，預計未來幾年也將繼續(xù)保持這種趨勢。近年來，歐洲高機市場受到供應鏈影響，設備交付周期長，這導致租賃公司不得不尋找替代方案，例如租賃其他公司的設備或購買舊設備。
目前，歐洲租賃公司的平均出租率維持在一個健康且合理的水平，約為 60%。出租率較低的原因之一是租賃公司認為設備需要定期維護和保養(yǎng)，以確保設備處于最佳狀態(tài)。當然也和歐洲基建減弱有一定的關系。
歐洲高空作業(yè)平臺租賃市場的租金水平溫和增長，且如果沒有大強度的刺激，在未來幾年也依舊會保持這種增長頻率。近期，由于通脹趨勢和需求不確定性，租金水平略有下降，但仍處于正增長區(qū)間。
歐洲高空作業(yè)平臺租賃市場是一個成熟且穩(wěn)定的市場，增長速度較慢但可持續(xù)。在減碳要求不斷深化的當下，歐洲本土工程機械企業(yè)已經(jīng)開始在電動化和智能化上充分發(fā)力，足見此趨勢對歐洲市場帶來的新機遇，而產(chǎn)業(yè)遷移和安全意識提升也將推動市場進一步發(fā)展。
美國高空作業(yè)平臺租賃市場增長強勁，出租率處于高位
美國高空作業(yè)平臺租賃市場增長強勁，預計未來幾年將繼續(xù)保持這種趨勢。這很大程度上得益于近年來美國政府加大了對基礎設施建設的投資，截止到2024年6月，美國已經(jīng)落地了近10萬美元到各種交通建設中。隨著美國基建老化，老舊建筑、設施的更新重建將為高空作業(yè)平臺租賃市場提供強勁的需求。除此之外，制造業(yè)回流美國導致廠房園區(qū)、倉儲物流等領域的需求增加，進一步推動了高空作業(yè)平臺租賃市場的增長。
目前，美國高空作業(yè)平臺租賃市場的出租率維持在高位，約為 73%。在租金方面，美國與歐洲一樣，租金水平溫和增長。但8月初美聯(lián)儲剛剛公布不降息，而瑞典銀行也將美國預計降息的時間延遲到了2024年12月，在融資成本小幅增長的情況下，租金水平是否受到影響仍處于觀望階段。
未來，隨著美國政府對電動設備支持政策的落實，為電動高空作業(yè)平臺租賃市場的發(fā)展提供了充足的動力，美國用戶對電動高空作業(yè)平臺的需求逐漸增長，因此電動化可能會成為美國租賃市場的下一個增長機遇。
工程機械與維修
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高機租賃市場，幾家歡喜幾家愁
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來源：匠客工程機械
2024年8月1日至2日，備受矚目的國際高空作業(yè)平臺聯(lián)盟（IPAF）2024亞洲峰會在南京盛大舉行。高空作業(yè)平臺領域的主機制造商、租賃商、配件商等行業(yè)一線人員齊聚一堂，針對高空作業(yè)平臺行業(yè)在安全、技術、法規(guī)等方面展開了新一輪交流與合作。會上，來自達科咨詢的中國區(qū)總經(jīng)理章何根據(jù)全球租賃市場報告內(nèi)容進行了中國及歐美地區(qū)的高機市場發(fā)展解讀。
高空作業(yè)平臺租賃設備在全球租賃市場中占據(jù)主導地位，但在不同國家和地區(qū)，其設備租賃情況和設備類型構成存在顯著差異。
在設備租賃情況方面，我們可以參考每十萬常住人口保有的高空作業(yè)平臺租賃設備數(shù)量。在新加坡、挪威等發(fā)達國家，租賃設備保有量較高，租賃市場成熟，租賃滲透率較高。而中國的平均租賃保有量與擁有成熟租賃市場的國家相比有較大差距，國內(nèi)市場內(nèi)需仍需擴大，租賃滲透率有待提升。東南亞和南亞作為近幾年的出海熱門，租賃設備保有量較低，可見租賃市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
今日工程機械智庫制作(數(shù)據(jù)來源IPAF)
具體來看中國和歐美的高機租賃規(guī)模。相比之下，在基建行業(yè)，高機租賃的規(guī)模最大，幾乎是建筑業(yè)與制造業(yè)的3倍。除了行業(yè)之間的規(guī)模差異，不同地區(qū)之間的差異也很明顯，可以看到中國的租賃市場依然處于發(fā)展階段，需要不斷改變用戶習慣，擴大內(nèi)需。
今日工程機械智庫制作(數(shù)據(jù)來源IPAF)
在租賃設備類型構成方面，中國和美國以剪式高空作業(yè)平臺為主，此類高機占比超過60%。這主要得益于其操作簡便、價格適中，適用于各種建筑、維護保養(yǎng)等場景。相比之下，直臂式和曲臂式高空作業(yè)平臺應用明顯較少，在中國，這兩種類型的設備租賃數(shù)量相近，而美國的直臂式高空作業(yè)平臺的占比相對較高，這主要和美國近年來大型建筑和娛樂設施的建設和維護項目較多相關。
臨工剪式和直臂式高機平臺
而在歐洲，高空作業(yè)平臺租賃類型更加多樣化，剪式和直臂式平臺占比相近，其次是曲臂式平臺。例如蜘蛛式、套筒式和維根式等設備類型在租賃市場中的比例則相對較小。這和歐洲租賃市場對設備性能和安全性要求相對更高有關，因此他們更傾向于選擇功能更多元的設備。
星邦智能蜘蛛車
01
中國高機租賃市場增長放緩，租賃商承壓
在過去的十年里，中國高空作業(yè)平臺市場規(guī)模增長激增，成為全球增長最快的市場之一。而隨著工程機械行業(yè)進入下行期，市場競爭加劇。雖然高空作業(yè)平臺受周期性影響較弱，但從2020年起，中國高空作業(yè)平臺租賃市場增長明顯放緩，隱隱表現(xiàn)出下滑趨勢，2023年高機出租率為 70% ，預計2024年將會下滑至65%左右。
與此同時，國內(nèi)高機租賃的租金也并不樂觀。在市場經(jīng)歷了高速增長之后，目前的設備保有量是十年前的近20倍，但租金收入增長不到10倍，與美國存在較大差距，且租金水平波動較大，2024年預計將下降 9% ~ 10%。就趨勢而言，國內(nèi)高機租賃租金水平有可能會保持低位震蕩，在大環(huán)境的作用下，租金水平短期內(nèi)難以回升。因此，在出租率和租金水平均有所下降的情況下，國內(nèi)高機租賃公司正面臨盈利困局。
顯然，中國高機租賃市場的供需關系早已轉向了供大于求，且國內(nèi)市場內(nèi)卷嚴重，價格戰(zhàn)頻發(fā)，這是導致出租率和租金下降的重要原因。但另一方面，宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化也造成了目前的趨勢，經(jīng)濟下行壓力增大，導致基建投資增速放緩，且隨著2024年為擴大內(nèi)需出臺的設備更新?lián)Q代政策的落地，新設備大量涌入市場，導致設備折舊加快。這都為設備租賃的發(fā)展帶來了壓力。
雖然外因直接或間接地影響了中國高機租賃市場的低迷，但是內(nèi)因也不容忽視。目前，國內(nèi)用戶對高機租賃的認知度和接受度仍需提高，租賃需求尚未完全釋放，這限制了市場規(guī)模的進一步擴大。
可以預見的是，國內(nèi)高機市場即將進入整合期。主機制造商和租賃公司在應對市場競爭加劇和盈利壓力等挑戰(zhàn)的時候，同時也要抓住西部地區(qū)開發(fā)和新應用場景等機遇，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。隨著用戶對設備安全性、環(huán)保性和智能化水平的要求不斷提高，高端設備需求將持續(xù)增長，這也終將帶動租賃市場的進一步擴大。
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歐洲高機租賃市場溫和增長，電動化或將帶來機遇
歐洲高空作業(yè)平臺租賃市場增長速度較慢，但非常穩(wěn)定，預計未來幾年也將繼續(xù)保持這種趨勢。近年來，歐洲高機市場受到供應鏈影響，設備交付周期長，這導致租賃公司不得不尋找替代方案，例如租賃其他公司的設備或購買舊設備。
目前，歐洲租賃公司的平均出租率維持在一個健康且合理的水平，約為 60%。出租率較低的原因之一是租賃公司認為設備需要定期維護和保養(yǎng)，以確保設備處于最佳狀態(tài)。當然也和歐洲基建減弱有一定的關系。
歐洲高空作業(yè)平臺租賃市場的租金水平溫和增長，且如果沒有大強度的刺激，在未來幾年也依舊會保持這種增長頻率。近期，由于通脹趨勢和需求不確定性，租金水平略有下降，但仍處于正增長區(qū)間。
歐洲高空作業(yè)平臺租賃市場是一個成熟且穩(wěn)定的市場，增長速度較慢但可持續(xù)。在減碳要求不斷深化的當下，歐洲本土工程機械企業(yè)已經(jīng)開始在電動化和智能化上充分發(fā)力，足見此趨勢對歐洲市場帶來的新機遇，而產(chǎn)業(yè)遷移和安全意識提升也將推動市場進一步發(fā)展。
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美國高空作業(yè)平臺租賃市場增長強勁，出租率處于高位
美國高空作業(yè)平臺租賃市場增長強勁，預計未來幾年將繼續(xù)保持這種趨勢。這很大程度上得益于近年來美國政府加大了對基礎設施建設的投資，截止到2024年6月，美國已經(jīng)落地了近10萬美元到各種交通建設中。隨著美國基建老化，老舊建筑、設施的更新重建將為高空作業(yè)平臺租賃市場提供強勁的需求。除此之外，制造業(yè)回流美國導致廠房園區(qū)、倉儲物流等領域的需求增加，進一步推動了高空作業(yè)平臺租賃市場的增長。
目前，美國高空作業(yè)平臺租賃市場的出租率維持在高位，約為 73%。在租金方面，美國與歐洲一樣，租金水平溫和增長。但8月初美聯(lián)儲剛剛公布不降息，而瑞典銀行也將美國預計降息的時間延遲到了2024年12月，在融資成本小幅增長的情況下，租金水平是否受到影響仍處于觀望階段。
未來，隨著美國政府對電動設備支持政策的落實，為電動高空作業(yè)平臺租賃市場的發(fā)展提供了充足的動力，美國用戶對電動高空作業(yè)平臺的需求逐漸增長，因此電動化可能會成為美國租賃市場的下一個增長機遇。
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