傳統(tǒng)基建對工程機(jī)械行業(yè)增速的刺激作用日漸式微。隨著新基建興起，將對工程機(jī)械廠商的品類布局帶來挑戰(zhàn)。

近日，科爾尼管理咨詢公司（下稱科爾尼）發(fā)布的《存量時代，工程機(jī)械企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)價值增長》報(bào)告（下稱《報(bào)告》）指出，新基建帶來的需求變化將重塑工程機(jī)械企業(yè)的產(chǎn)品布局，產(chǎn)品創(chuàng)新力將成為支撐中長期市場增長的關(guān)鍵。

科尼爾分析認(rèn)為，新基建更加關(guān)注信息和數(shù)字化相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)也將從鐵路、公路、機(jī)場、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，轉(zhuǎn)移到包括5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等在內(nèi)的七大領(lǐng)域的新基建。

《報(bào)告》舉例稱，特高壓項(xiàng)目中的鐵塔吊裝，需用100噸甚至250噸以上的高噸位汽車起重機(jī)來施工，但國內(nèi)汽車起重機(jī)市場80%的產(chǎn)品噸位處于80噸以下，100噸以上的產(chǎn)品銷量占比不足1%。

對于城市中的小型工程建設(shè)，諸如新能源充電樁、5G基站建設(shè)等，對于小微型挖掘機(jī)、滑移裝載機(jī)的需求也將大幅提升。但國內(nèi)微型挖掘機(jī)和小型挖掘機(jī)僅占到45%的市場份額，其中，微型挖掘機(jī)僅占4%，這與發(fā)達(dá)國家60%的占比仍有明顯差距。

2008-2011年，在政府“四萬億”投資計(jì)劃的刺激下，國內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品銷量大幅增長。但2012年開始，由于密集投資導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，引發(fā)全行業(yè)的供需失衡，行業(yè)進(jìn)入寒冬。

2016下半年-2019年，在基建投資拉動、車輛替換周期等因素影響下，國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)從底部回暖，主要品類產(chǎn)品銷量繼續(xù)高漲，頭部工程機(jī)械廠商業(yè)績保持高增速。

2020年，在新冠肺炎疫情等因素影響下，行業(yè)銷量開局不利。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，今年1-2月，挖掘機(jī)銷量累計(jì)1.92萬臺，同比下降37%。其中，國內(nèi)銷量1.47萬臺，同比下降46.5%；出口銷量4555臺，同比增長48.2%。

科爾尼認(rèn)為，經(jīng)歷了連續(xù)三年的快速增長后，工程機(jī)械存量設(shè)備的集中更新?lián)Q代已經(jīng)接近尾聲，預(yù)計(jì)未來五年市場增量有限，銷量增速放緩已成定局。

近年來，各主要工程機(jī)械產(chǎn)品歷史銷量。圖片來源：科爾尼

上述《報(bào)告》還指出，在銷量增速放緩的大勢下，中國工程機(jī)械制造企業(yè)依靠中低端產(chǎn)品迅速擴(kuò)大規(guī)模的單一增長方式將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，這主要表現(xiàn)在市占率提升、產(chǎn)品競爭力兩個方面。

近年來，國內(nèi)頭部工程機(jī)械廠商在主要細(xì)分市場占據(jù)主導(dǎo)地位，部分產(chǎn)品的的市占率已超過90%，繼續(xù)提升的空間已十分有限。

尼國內(nèi)頭部工程機(jī)械企業(yè)在細(xì)分市場占主導(dǎo)地位。圖片來源：科爾尼

此外，與國際領(lǐng)先的工程機(jī)械廠商相比，中國廠商在綜合競爭力上仍存在一定差距。

科爾尼指出，目前中國廠商仍以中低端的高性價比產(chǎn)品為主，產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性、耐久性仍有待提高。在自主創(chuàng)新能力方面也有欠缺，部分產(chǎn)品仍依靠模仿復(fù)制實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。在液壓件、發(fā)動機(jī)等關(guān)鍵零部件供應(yīng)方面，國內(nèi)廠商仍部分依賴進(jìn)口，導(dǎo)致產(chǎn)品研發(fā)周期較慢且成本高昂。

目前，各項(xiàng)政策利好在短期內(nèi)有利于市場穩(wěn)定。國內(nèi)新冠疫情防控取得階段性成果，全國基建工程開始有序復(fù)工；央行也下調(diào)一年期和五年期中期借貸便利利率，同時考慮適時適度調(diào)整存款基準(zhǔn)利率，進(jìn)一步刺激消費(fèi)與投資。

科爾尼認(rèn)為，從長期看，工程機(jī)械市場需求將面臨全面的升級與變革，將給相關(guān)企業(yè)當(dāng)前的產(chǎn)品布局，以及傳統(tǒng)的增長模式帶來挑戰(zhàn)。

《報(bào)告》還指出，國內(nèi)道路及非道路移動機(jī)械排放法規(guī)的全面升級，也將引發(fā)行業(yè)新一輪的洗牌。

根據(jù)國家生態(tài)環(huán)境部下發(fā)的多項(xiàng)國家排放標(biāo)準(zhǔn)，重型柴油車輛將從2021年7月1日起全面實(shí)施國六A標(biāo)準(zhǔn)，并在2023年7月1日升級至國六B標(biāo)準(zhǔn)；非道路柴油移動機(jī)械將從2020年12月1日起全面實(shí)施國四標(biāo)準(zhǔn)。

隨著排放法規(guī)出臺的還有更為嚴(yán)苛的監(jiān)管政策，政府部門將實(shí)施產(chǎn)品全壽命與實(shí)際工況監(jiān)控，對工程機(jī)械的環(huán)保監(jiān)管將正式進(jìn)入“高壓”時期。

科爾尼指出，新排放標(biāo)準(zhǔn)的一些要求已經(jīng)超越了全球其他市場。這意味著，國內(nèi)工程機(jī)械發(fā)動機(jī)制造商與整車制造商將無法以歐美市場成熟產(chǎn)品為標(biāo)桿，進(jìn)行適應(yīng)性改進(jìn)與產(chǎn)品迭代。技術(shù)門檻提升、成本上漲，以及高昂研發(fā)費(fèi)用，將帶來新一輪的行業(yè)洗牌。

來源：界面新聞；記者 | 彭強(qiáng)