2月5日晚間，中聯(lián)重科A股定向增發(fā)落定。公司公告顯示，以10.17元/股向摩根大通、基石資本、瑞銀等8家機構發(fā)行5.11億股A股股份，募集資金總額約為52億元。中聯(lián)重科此次非公開發(fā)行，獲得了五類國內(nèi)外知名投資機構積極申購，累計認購金額達165.88億，是募集金額規(guī)模的3.19倍；此外，本次10.17元每股的發(fā)行價格，也是定增新規(guī)實施以來30億規(guī)模以上收盤折價率最低的競價發(fā)行，全方位地展現(xiàn)了投資者看好公司未來發(fā)展的信心。

國內(nèi)外重磅機構火爆，申購投資信心十足

發(fā)行情況報告書顯示，最終共有8家機構成為獲配對象。其中，基石資本獲配金額22.7億，摩根大通獲配7.5億，財通基金獲配5.5億，瑞銀獲配4.5億，摩根士丹利國際獲配4億，中信建投證券獲配4億，湖南迪策鴻泰投資獲配3.77億。

中聯(lián)重科方面表示，本次A股融資，從非公開發(fā)行的過程，到申購機構的類型及范圍，以及最終獲配對象，都充分展現(xiàn)了廣大投資機構對中聯(lián)重科未來發(fā)展的信心，以及對公司投資價值的堅定認可。

公告顯示，本次發(fā)行共計獲得27名認購對象的申購報價書，累計認購金額達165.88億，是募集金額規(guī)模的3.19倍，份額競爭相當激烈。同時，此次申購投資者類型也非常豐富，涵蓋了五類國內(nèi)外知名投資機構，一是知名產(chǎn)業(yè)、股權投資機構，如基石資本、央企扶貧基金公司等；二是頂級外資投行高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀等；三是國內(nèi)知名公募基金，包括匯添富、廣發(fā)等；四是一線險資包括中國人壽資產(chǎn)等；五是頭部證券公司包括中信證券、中信建投證券等。

認購價格也充分反映了機構參與的熱情。據(jù)了解，公司此次定增的發(fā)行底價為8.14元/股，而最終發(fā)行價格為10.17元/股。該價格為發(fā)行底價的124.94%，相當于以定價基準日(2021年1月12日)前20個交易日均價10.17元為最終發(fā)行價。如按申購報價日（2021年1月14日）收盤價11.44元/股測算，折價率僅為11.1%，相當于定增投資者在報價當日以大宗交易定價水平完成認購申報。投資者看好公司程度可見一斑。

值得一提的是，中聯(lián)重科曾于2020年9月修改定增方案，由2020年7月首次公布的鎖價定增改為詢價定增，而基石資本也是前次鎖價定增的戰(zhàn)投對象。歷時將近一年，基石資本的認購價格從前次的5.28元/股變成本次報價11.2元/股，最終以10.17元/股獲配，成本價上漲超90%仍然堅定申購，體現(xiàn)了基石資本對中聯(lián)重科的長足信心。

分析師認為，中聯(lián)重科作為工程機械龍頭企業(yè)，近兩年業(yè)績加速增長，而在行業(yè)內(nèi)估值一直處于低位，本次定增認購表明投資者對于中聯(lián)重科未來發(fā)展和資本市場表現(xiàn)持續(xù)看好，近期其股價接連上漲，中聯(lián)重科的投資價值也逐漸得到市場認可。

募投資金加碼智能制造，行業(yè)競爭力有望持續(xù)提升

定增方案顯示，中聯(lián)重科募集資金均用于公司主營業(yè)務、未來戰(zhàn)略布局及補充流動資金，助力實現(xiàn)擴產(chǎn)增效降成本，進一步鞏固公司的行業(yè)地位，對公司可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

根據(jù)公告，募集資金52億元中有24 億元用于挖掘機械智能制造項目，通過智能制造升級，項目建成后中聯(lián)重科各類挖掘機產(chǎn)能將達5萬臺，挖掘機械板塊業(yè)務有望加速發(fā)展。13億元投向關鍵零部件智能制造項目，該項目建成后將大幅提高制造效率，為中聯(lián)重科主機產(chǎn)品提供高強鋼、薄板件等輕量化產(chǎn)品的關鍵材料，以及其它關鍵零部件，從而進一步提升公司產(chǎn)品競爭力。3.5 億元將投入到攪拌車類產(chǎn)品智能制造升級項目，項目建成后年產(chǎn)攪拌車、干混車等產(chǎn)品超1萬臺。剩余11.5億元用于補充流動資金，以滿足公司未來業(yè)務發(fā)展的資金需求，優(yōu)化公司資本結構，增強公司資本實力，提高公司持續(xù)盈利能力。

中聯(lián)重科表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司的流動資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)總額將同時增加，資產(chǎn)負債率下降，資金流動性及償債能力將有所提高，資本結構和整體抗風險能力也將得到改善和增強。募集資金主要用于工程機械智能制造項目和關鍵零部件智能制造項目,募投項目具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益，將進一步提升公司的行業(yè)競爭力和盈利水平，為公司及全體股東帶來良好回報。本次定增獲配股份的投資者均為境內(nèi)外一線投資機構，使公司的投資者結構更加多元化。

中聯(lián)重科近年來業(yè)績持續(xù)增長。根據(jù)公司日前發(fā)布的2020年業(yè)績預告顯示，2020年預計實現(xiàn)歸母凈利潤70-75億元，同比增長60.1%-71.6%。閃耀的業(yè)績引發(fā)行業(yè)和投資者持續(xù)看好中聯(lián)重科。分析人士指出，中聯(lián)重科主營產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固；新興板塊持續(xù)突破，市場地位顯著提升，業(yè)績增長可持續(xù)性強。隨著公司智能制造發(fā)展動能的持續(xù)釋放，以及產(chǎn)品創(chuàng)新、商業(yè)模式、市場布局、服務網(wǎng)絡等方面全面發(fā)力，公司業(yè)績將保持強勁增長。