自2019年7月29日生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于加快推進非道路移動機械摸底調(diào)查和編碼登記工作的通知》以來，全國針對中國工程機械的存量市場，各地自行開展的針對非道路移動工程機械的登記行動和環(huán)保管制開始有了統(tǒng)一的綱領(lǐng)性文件，北京、天津、河北、山東等地也相繼出臺了針對非道路移動機械的地方性法規(guī)。作為京津冀生態(tài)環(huán)境協(xié)同治理的重要一環(huán)，區(qū)域協(xié)同立法、共同治理成為解決當(dāng)前京津冀區(qū)域生態(tài)環(huán)境問題的實現(xiàn)路徑，而《北京市機動車和非道路移動機械排放污染防治條例》的出臺，拉開了京津冀生態(tài)環(huán)境協(xié)同治理的序幕。

“京四”標(biāo)準(zhǔn)落地，北京工程機械市場步入調(diào)整期

北上廣深等一線城市一直走在非道路移動機械排放污染防治的前沿，自2013年至今，北京已陸續(xù)發(fā)布多項與非道路機械排放污染管控相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)。其中，對北京市工程機械市場影響較為深遠(yuǎn)的是2015 年 1 月1日起執(zhí)行的《非道路機械用柴油機排氣污染物限值及測量方法》（DB11/185-2013）地方標(biāo)準(zhǔn)，也就是標(biāo)準(zhǔn)中包含的北京市非道路機械用柴油機排氣污染物排放限值（第四階段），即俗稱的“京四”標(biāo)準(zhǔn)。

自“京四”標(biāo)準(zhǔn)實施至今已逾五年，為了解標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，以及市場對“京四”標(biāo)準(zhǔn)的反饋。在中國工程機械工業(yè)協(xié)會的指導(dǎo)下，中國工程機械工業(yè)協(xié)會代理商工作委員會（下稱DCCCM）聯(lián)合中國工程機械市場調(diào)研中心選取北京地區(qū)主營工程機械的35家代理商進行了調(diào)研，這些企業(yè)的年度總銷量過2000臺，實際銷售額逾10億元，對北京工程機械市場有著較大程度的代表性。調(diào)研內(nèi)容包括代理商近7年設(shè)備銷售情況、“京四”合規(guī)產(chǎn)品比例、企業(yè)納稅額度變化、人員數(shù)量變化、營業(yè)場所變更情況等。

圖1  2013年至今，部分北京市工程機械代理商各機種歷年銷售臺量變化情況

據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，在提供了相關(guān)企業(yè)運營數(shù)據(jù)的代理商中，有半數(shù)代理商在2015年之后的銷量呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢，近半數(shù)的代理商近5年的員工規(guī)模在減少，有75%的代理商其2019年的納稅基數(shù)（營業(yè)額）比歷史同期最高水平出現(xiàn)了5成以上的下滑。究其原因，有行業(yè)周期的因素，也有品牌和企業(yè)自身的原因。但據(jù)調(diào)研反饋顯示，全數(shù)的代理商都表示“京四”標(biāo)準(zhǔn)的實行是造成北京區(qū)域代理商運營數(shù)據(jù)下滑的重要原因之一，而“京四”標(biāo)準(zhǔn)實施給產(chǎn)業(yè)鏈帶來的影響是多層次的。

• 中大挖有求無供，經(jīng)銷商被卡住脖子

據(jù)了解，在“京四”標(biāo)準(zhǔn)實施的初期，的確存在個別經(jīng)銷商違規(guī)銷售的現(xiàn)象。2017年，北京某裝載機代理商因在京銷售未在北京市環(huán)保目錄內(nèi)的機型，被北京市環(huán)境保護局（現(xiàn)更名為北京市生態(tài)環(huán)境局）處以沒收違法所得并處一倍罰款的處罰，共罰沒37.10萬元。在高昂的違法成本下，在京代理商違規(guī)銷售的情況已基本絕跡。

圖2  “京四”標(biāo)準(zhǔn)挖掘機合規(guī)產(chǎn)品比例

據(jù)調(diào)研報告顯示，有88%的代理商反饋，工程機械廠家能夠生產(chǎn)和供應(yīng)的合規(guī)產(chǎn)品數(shù)量在該品牌全部產(chǎn)品序列中的比例低于30%；甚至有44%的代理商表示，合規(guī)產(chǎn)品比例低于10%；統(tǒng)計數(shù)據(jù)表示，國內(nèi)工程機械廠家生產(chǎn)和供應(yīng)符合“京四”標(biāo)準(zhǔn)的非道路機械產(chǎn)品的整體比重較低。

據(jù)初步估算，一套完整的“京四”標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證流程，每個工程機械機型所花費的排放檢測、認(rèn)證費用在數(shù)十萬元以上。北京市由于礦產(chǎn)資源分布較少，現(xiàn)有的煤礦、石灰石礦也屬于待疏解和淘汰的產(chǎn)業(yè)，使得整體的大型工程機械市場體量相對有限。在非道路機械“國四”標(biāo)準(zhǔn)出臺前，絕大多數(shù)發(fā)動機和工程機械整機制造商處于觀望狀態(tài)，在為全國市場供應(yīng)“國三”機的背景下，為保供北京市場而付出更多認(rèn)證成本的可能性較低。

圖3  2013-2019年“京四”標(biāo)準(zhǔn)備案產(chǎn)品比重

圖4  挖掘機/裝載機合規(guī)機型數(shù)量（按功率段）

圖5  銷售業(yè)務(wù)受“京四”標(biāo)準(zhǔn)影響的因子分布

據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，在北京市生態(tài)環(huán)境局申報備案登記的符合“京四”標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品目錄中，代理商的主營機種（挖掘機、裝載機、推土機、壓路機、攤鋪機等）所占據(jù)的比例非常小，輪式裝載機的功率段較為完整，但總數(shù)僅為19款；挖掘機合規(guī)機型僅為40款，全部都是功率段在37kW以下的微挖和小挖（整機質(zhì)量在7噸及以下），中大型挖掘機出現(xiàn)了市場的空白，北京區(qū)域的代理商被集體卡住了脖子，面臨“有求無供”的境地。而小挖市場的典型特征是個體客戶多，價格敏感度高、市場競爭激烈、產(chǎn)品利潤薄弱，代理商同時面臨著相鄰省份“國三”標(biāo)準(zhǔn)新機的價差擠壓。一方面是中大挖無車可賣，一方面是小挖微利經(jīng)營，北京代理商的整體生存狀況堪憂。

• 終端市場顧慮重重

  
  

  
  

圖6  “京四”標(biāo)準(zhǔn)對工程機械用戶購買行為產(chǎn)生的影響

受調(diào)查的工程機械代理商表示，“京四”標(biāo)準(zhǔn)的實施使得用戶對非道路移動工程機械設(shè)備的購買決策造成了很大的影響。

其影響包括：有67.5%的工程機械代理商表示，用戶為了施工工程需要，轉(zhuǎn)而從京外采購“國三”標(biāo)準(zhǔn)的新設(shè)備或購買不達標(biāo)的二手工程機械設(shè)備，到北京使用；還有35%的用戶認(rèn)為可選擇的合規(guī)工程機械機型太少，無法滿足工程需求，采購成本和經(jīng)營壓力也隨之升高。

工程機械用戶群體的顧慮包括：環(huán)保政策變化太快，擔(dān)心非道路機械“國四”標(biāo)準(zhǔn)出臺后，滿足“京四”標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備不能使用，不敢貿(mào)然購買設(shè)備；有的用戶還曾提出工地檢查的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，擔(dān)心購買的設(shè)備無法通過環(huán)保檢測。

• 一線城市的擠出效應(yīng)

圖7  經(jīng)銷商大修廠是否遷離北京六環(huán)內(nèi)或遷至河北

工程機械代理商的大修廠是對工程機械設(shè)備進行全面檢修、維護、整備及噴涂的固定式車間，是工程機械代理商實現(xiàn)售后服務(wù)的必要功能單元。圖7反映了近五年內(nèi)，有63.6%的工程機械代理商將大修廠遷離北京市的六環(huán)內(nèi)區(qū)域或遷移至河北地區(qū)。代理商的集體遷離并未孤例，而是北京市完善環(huán)境治理的現(xiàn)實需要，也是北京有序疏解非首都功能的政策背景下的必然趨勢。

大修廠被迫遷離的原因是綜合性的：包括工程機械代理商缺少危廢品處理的環(huán)評資質(zhì)（涉及噴漆、涂裝作業(yè)），北京工程機械區(qū)域市場萎縮，受環(huán)保檢查關(guān)停大修廠，場地租金上浮，在京維修成本上升等等。

在京地區(qū)工程機械代理商的遷離，客觀上降低了其對于工程機械使用客戶的服務(wù)響應(yīng)速度，加大了服務(wù)出勤距離和費用，這塊市場被流動性極強的從事上門維修保養(yǎng)的個體經(jīng)營者（業(yè)內(nèi)俗稱“背包客”）所占據(jù)。

這種狀況直接導(dǎo)致的結(jié)果是：工程機械代理商無法為用戶提供及時、有效的源自正規(guī)渠道的售后和保養(yǎng)服務(wù)，而“背包客”普遍缺乏正規(guī)的操作流程和規(guī)范，且難于統(tǒng)一管理，易造成售后服務(wù)現(xiàn)場的環(huán)境污染（如液壓油、機油違規(guī)更換導(dǎo)致的錯排、亂排現(xiàn)象），易發(fā)生因保養(yǎng)不當(dāng)造成的排放超標(biāo)行為，反而給北京市的環(huán)境治理帶來壓力。

《北京市機動車和非道路移動機械排放污染防治條例》出臺

2020年3月9日，《北京市機動車和非道路移動機械排放污染防治條例》（以下簡稱《條例》）正式公布，將自2020年5月1日起施行。該《條例》聚焦北京市機動車特別是重型柴油車、非道路移動機械造成的排放污染問題，細(xì)化、補充排放的管控措施，為科學(xué)管控非道路移動機械排放規(guī)劃了政策和技術(shù)路線，成為北京市加強非道路移動機械排放污染防治的標(biāo)志性事件。

《條例》分為總則、預(yù)防和控制、使用、檢驗和維護、區(qū)域協(xié)同、法律責(zé)任、附則等六章共51條內(nèi)容。其中，不僅明確了相關(guān)責(zé)任主體，還著重對推廣新能源汽車、加強機動車、重型車、非道路移動源排放污染治理作出規(guī)定。

首先，《條例》嚴(yán)格加強了在用非道路移動機械的管理，設(shè)備所有人不進行信息編碼登記的，以及建設(shè)單位或者施工單位使用未經(jīng)信息編碼登記的非道路設(shè)備，都屬于違法行為，并設(shè)定了相應(yīng)的罰則：

第二十五條 本市實施非道路移動機械信息編碼登記制度，在本市使用的非道路移動機械應(yīng)當(dāng)進行基本信息、污染控制技術(shù)信息、排放檢驗信息等信息編碼登記。

……

建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件或者合同中明確要求施工單位使用在本市進行信息編碼登記且符合排放標(biāo)準(zhǔn)的非道路移動機械。

第二十六條 施工單位對進出工程施工現(xiàn)場的非道路移動機械，應(yīng)當(dāng)在非道路移動機械信息管理平臺上進行記錄。

第四十五條 違反本條例第二十五條第一款規(guī)定，在本市使用的非道路移動機械未經(jīng)信息編碼登記或者未如實登記信息的，由生態(tài)環(huán)境部門責(zé)令改正，處每臺非道路移動機械五千元罰款。

違反本條例第二十五條第三款規(guī)定，建設(shè)單位或者施工單位未落實有關(guān)規(guī)定，使用未經(jīng)信息編碼登記或者不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的非道路移動機械的，由市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門記入信用信息記錄。

• 安裝“遠(yuǎn)程排放管理車載終端”被提上議事日程

《條例》第十一條指出：“在本市注冊登記的重型柴油車、重型燃?xì)廛嚭驮谟玫姆堑缆芬苿訖C械，以及長期在本市行政區(qū)域內(nèi)行駛的外埠重型柴油車、重型燃?xì)廛?，?yīng)當(dāng)按照規(guī)定安裝遠(yuǎn)程排放管理車載終端，并與市生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)。生產(chǎn)企業(yè)及零部件廠商應(yīng)當(dāng)配合開展在用重型柴油車、重型燃?xì)廛嚭头堑缆芬苿訖C械安裝遠(yuǎn)程排放管理車載終端。”

在重型柴油車上安裝的遠(yuǎn)程排放管理車載終端，不僅能讀取OBD和NOx控制系統(tǒng)的各項數(shù)據(jù)，還要能夠通過無線網(wǎng)絡(luò)發(fā)送這些數(shù)據(jù)。通過終端實時了解車輛的排放狀況，對車輛的運行狀態(tài)進行監(jiān)控，在不需要進行現(xiàn)場試驗的條件下，就可以實現(xiàn)對車輛OBD功能的初步判斷，免去了以往驗證工作的復(fù)雜過程，也方便環(huán)保部門實時、動態(tài)的掌握移動源的排放情況。

對于工程機械整機和發(fā)動機制造商較為關(guān)心的，關(guān)于非道路移動機械安裝遠(yuǎn)程排放管理車載終端的具體技術(shù)細(xì)節(jié)，北京市生態(tài)環(huán)境局于近日發(fā)布了《北京市移動源遠(yuǎn)程排放管理車載終端安裝管理辦法（試行）》（征求意見稿），公開向發(fā)動機、整機（車）制造商征集意見，已推進遠(yuǎn)程終端的普及工作。

• 區(qū)域協(xié)同 京津冀三地同步實施

《條例》中的一大亮點，是首次在北京市此類地方法規(guī)中提出了“區(qū)域協(xié)同”的相關(guān)規(guī)范，也是我國第一部區(qū)域協(xié)同統(tǒng)一對有關(guān)污染防治作出全面規(guī)定的區(qū)域性立法。

《條例》第二十九條提出，北京市人民政府應(yīng)當(dāng)與天津市、河北省及周邊地區(qū)建立機動車和非道路移動機械排放污染聯(lián)合防治協(xié)調(diào)機制，按照統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一監(jiān)測、統(tǒng)一防治措施的要求，開展聯(lián)合防治，落實大氣污染防治目標(biāo)責(zé)任。

《條例》第三十三條提出，北京市生態(tài)環(huán)境部門應(yīng)當(dāng)與天津市、河北省及周邊地區(qū)的相關(guān)部門加強機動車和非道路移動機械排放污染防治工作協(xié)作，通過區(qū)域會商、信息共享、聯(lián)合執(zhí)法、重污染天氣應(yīng)對、科研合作等方式，提高區(qū)域大氣污染防治水平。

此外，還提出了建立京津冀機動車超標(biāo)排放信息共享平臺，共同實行非道路移動機械使用登記管理制度等較為具體的監(jiān)管要求。

值得注意的是，2020年1月11日河北省第十三屆人大第三次會議通過《河北省機動車和非道路移動機械排放污染防治條例》，以及2020年1月18日天津市第十七屆人大第三次會議通過的《天津市機動車和非道路移動機械排放污染防治條例》，都有幾乎相同的有關(guān)區(qū)域協(xié)同的內(nèi)容，而且都是2020年5月1日施行。最大限度的體現(xiàn)了區(qū)域協(xié)同、共同防治的原則。這些規(guī)定，對加強機動車污染防治，尤其是重點加強重型柴油車、重型燃?xì)廛嚭头堑缆芬苿訖C械的污染防治，以及打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，提供了強有力的法律保障。

面對京津冀區(qū)域協(xié)同背景下的污染防治新政，區(qū)域內(nèi)的代理商和相關(guān)制造商都應(yīng)當(dāng)做好準(zhǔn)備。一方面，北京區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守北京市生態(tài)環(huán)境局對于在京銷售環(huán)保目錄內(nèi)合規(guī)產(chǎn)品的規(guī)定。針對環(huán)保新政下市場形態(tài)和客戶需求發(fā)生的變化，對公司體系和銷售模式做出相應(yīng)的調(diào)整，包括京津冀代理渠道的區(qū)域協(xié)同和資源整合，開拓“京四”合規(guī)設(shè)備的租賃業(yè)務(wù)，適時的引入或自主研發(fā)新能源動力的工程機械設(shè)備等等。同時，各主機廠和經(jīng)銷商也應(yīng)從“京四”標(biāo)準(zhǔn)的實施中汲取經(jīng)驗，做好應(yīng)對非道路“國四”標(biāo)準(zhǔn)的充分準(zhǔn)備。